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실사에 기초해 펜으로 그려진 2,500장 이상의 이미지가 사용된 흑백 작품. 실사의 표현은 컴퓨터 그래픽이나 디지털 기술을 사용하지 않고, 수작업으로만 만들어졌다. (2009년 4회 부산국제어린이영화제)
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