백년만의 가뭄으로 인해 개룡지방과 강호지방의 민생이 도탄에 빠진다. 그러자 백성대사는 야광주를 찾아오면 난민들에게 희망을 줄 수 있다고 금붕에게 찾아올 것을 당부한다.
그리고 금붕은 어느날 용으로 태어나 사람으로 변신하여 수도를 하고 있는 중용이란 젊은이를 돕는다. 하지만 천신만고 끝에 야광주를 얻은 금붕은 구명이란 사내에게 날치기 당하고 만다.
결국 우연히 중용을 만나게 된 금붕은 중용을 도와 야광주를 얻어 백성들을 살리기 위해 개룡지방으로 떠나게되고 중용은 다시 용으로 변신하여 승천한다.
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