A Beijing professor returns to his stomping grounds for a friend's funeral. Reflecting on the past, he meets a tea shop owner who sparks feelings of love in a time of pain.
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미대생인 효재는 기차에서 근사한 남자를 만났다는 친구의 말에 솔깃 한다. 마침 경주아트선재에 봐야하는 전시가 있던 효재는 혼자 경주행 기차에 오른다.연출의도푸른 꿈을 안고 여행을 떠났으나 기대 밖의 사건들만 꼬리를 문다. 그러나 실망하지 말지니, 여행이 주는 선물은 애초의 목적에서 빗겨난 것들과의 만남 바로 그것이므...