남북조 시절, 각지 세력의 난립으로 강호는 어지러웠다. 남도 이징은 강호 인사들의 은거 장소로 사십팔채를 만들었으나 이징이 세상을 떠난 후 강호의 문파들은 연이어 쇠락한다. 이징의 외손녀 주비는 여러 강호 선배들의 가르침을 받고 도법을 연마하고 사윤과 함께 혼란한 세상을 잠재운다.
艾本(約瑟夫·科頓 Joseph Cotten 飾)是一名畫家,靠著自己的勤奮和努力生存,然而,那個時代實在是太蕭條了,所以艾本始終活在瀕臨破產的邊緣。某日,畫家偶然中遇見了一位名為珍妮(珍妮弗·瓊斯 Jennifer Jones 飾)的女孩,艾本為珍妮畫了一張速寫,讓他沒有想到的是,這張速寫被畫廊老闆相中,並交代他再畫一些這樣的畫。
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