迫於生計,羅莎里奧(凱特·德爾·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 飾)不得不離開了自己摯愛的兒子卡利托斯(阿德里安·阿龍索 Adrian Alonso 飾),隻身前往洛杉磯賺錢養家。臨行前,她將卡利托斯托付給了母親班尼塔(Angelina Peláez 飾),並允諾一定會回來接他。可幾年過去,羅莎里奧似乎裡當初的承諾越來越遠。
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貝拉(克里斯汀•斯圖爾特 Kristen Stewart 飾)即將畢業,她與愛德華(羅伯特•帕丁森 Robert Pattinson 飾)在婚姻問題尚有分歧。父親總擔心女兒跟愛德華交往會吃虧,但是愛德華保守派風格令他安心。雅各布(泰勒•洛特納 Taylor Lautner 飾)看到愛德華與貝拉依舊如膠似漆,內心十分掙扎。他感應到貝拉對自己的感覺,並私下對她示...